経済破局は来るのか?
181655 日本の金融機関もヤバい?〜保有する米GSE関連債、農林中金の残高5.5兆円など
 
猛獣王S ( 30代 営業 ) 08/07/19 PM11 【印刷用へ
>農林中央金庫は、米政府が公的資金の注入による救済策を検討しているファニーメイ(米連邦住宅抵当公社)とフレディマック(米連邦住宅貸付抵当公社)が発行した債券を5兆5000億円保有していることを明らかにした。リンク

日本の金融機関もヤバい?

『情報BOX:日本の金融機関が保有する米GSE関連債、農中の残高は5.5兆円』(Reuters)リンクより転載します。
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[東京 18日 ロイター] 米当局が政府系住宅金融機関(GSE)の連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)(FNM.N: 株価, 企業情報, レポート)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)(FRE.N: 株価, 企業情報, レポート)の2社の支援策を打ち出した。

GSEの関連債券について、2008年3月末現在の日本の主要金融機関の保有状況を調査したところ、農林中央金庫は、GSE2社の機関債と住宅ローン担保証券(RMBS)の合計で5.5兆円で、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)の3.3兆円を上回り、国内最大規模の保有額となった。

また、生命保険会社では、住友生命が開示していないが、複数の関係者によると、日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命の大手4社のGSE債の保有状況は、機関債とRMBSの合計で4兆円を超えた。個別にみると、日本生命は2兆5000億円、第一生命は9000億円だった。

大手証券会社では、大和証券グループ本社(8601.T: 株価, ニュース, レポート)がGSE2社のRMBSを1811億円保有している。野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)については、RMBS業務から撤退し、米国のプライマリーディーラーの資格も返上したたため「ポジションは少量」(広報)だという。大手銀行3グループのGSE関連債の保有残高の合計は4.7兆円だった。

ロイターの聞き取り調査による2008年3月末の国内金融機関のGSE債の保有状況の一覧は以下のとおり。

◎銀行       GSE関連債      (備考)

・三菱UFJ   3兆3000億円  (ジニーメイ含む3社分) 
・みずほFG   1兆2000億円  (全額ジニーメイ)
・三井住友FG    2198億円  (ジニーメイ含む3社分)

   計     4兆7198億円 

◎系統  GSE関連債合計 うち機関債 うちRMBS (備考)

・農林中金  5兆5000億円    2兆円 3兆5000億円 (ファニーメイ・フレディの2社分)

◎生命保険 GSE関連債合計 うち機関債 うちRMBS (備考)

・日本生命  2兆5000億円 4700億円 2兆1621億円 (ジニーメイ含む3社)
・第一生命    9000億円 5000億円   4000億円 (ファニーメイ・フレディの2社分)
・明治安田生命   900億円     0円    900億円 (2社分) 
・三井生命     943億円  100億円    843億円 (2社分)
・富国生命      22億円   22億円       0円 (フレディのみ1社)

◎損害保険 GSE関連債合計 うち機関債 うちRMBS (備考)

・東京海上HD   530億円  430億円    100億円 (ジニーメイ含む3社)
・損保ジャパン   740億円   30億円    710億円  (2社分)
・三井住友海上HD 440億円  440億円       0円 (2社分)

◎証券   GSE関連債合計 うち機関債 うちRMBS (備考)  
・大和証券G本社   −−     −−     1811億円 (2社分)
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*投稿者にて一部整理
 
 
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